11月14日，國家金融監(jiān)管總局公布2025年三季度銀行業(yè)保險(xiǎn)業(yè)主要監(jiān)管指標(biāo)數(shù)據(jù)情況。
從盈利情況看，前三季度，商業(yè)銀行累計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤1.87萬億元，同比下降0.02%，降幅較今年上半年有所收窄。分機(jī)構(gòu)看，國有大行、城商行、民營銀行三季度累計(jì)凈利潤均同比上升，增幅最高的為民營銀行，同比增長7.09%；股份行、農(nóng)商行和外資行凈利潤同比下降，降幅分別為2.1%、7.36%和19.34%。
此外，相較上半年，三季度商業(yè)銀行凈息差環(huán)比維持不變，為1．42%。具體來看，民營銀行凈息差環(huán)比減少0.08個(gè)百分點(diǎn)至3.83%，仍保持高位；股份行環(huán)比提升0.01個(gè)百分點(diǎn)至1.56%；其他類型銀行機(jī)構(gòu)均環(huán)比持平，其中，國有大行凈息差最低，為1.31%。
商業(yè)銀行凈利潤同比下降0.02%，
外資行降幅超19%
前三季度，商業(yè)銀行累計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤1.87萬億元，同比下降0.02%，降幅較今年上半年有所收窄。與此同時(shí)，平均資本利潤率為8.18%，平均資產(chǎn)利潤率為0.63%。
注：新浪金融研究院根據(jù)金監(jiān)總局?jǐn)?shù)據(jù)制作
分銀行類型看，國有大行、股份行、城商行、民營銀行、農(nóng)商行、外資行三季度凈利潤分別為10014億元、3917億元、2523億元、151億元、1927億元、171億元。
增速方面，有三種類型商業(yè)銀行實(shí)現(xiàn)了凈利潤的同比正增長，分別是國有大行、城商行、民營銀行，增速分別是2.27%、1.73%和7.09%；股份行、農(nóng)商行和外資行凈利潤則同比下降，降幅分別為2.1%、7.36%和19.34%。
從國有大行三季報(bào)數(shù)據(jù)看，六家大行均實(shí)現(xiàn)了歸母凈利潤的增長，其中，工商銀行以2699.08億元的凈利潤位居榜首；建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行分列二、三位，分別為2573.6億元、2208.59億元；中國銀行(601988)凈利潤為1776.6億元；郵儲(chǔ)銀行和交通銀行分別為765.62億元、699.94億元。
從凈利潤增速看，農(nóng)業(yè)銀行(601288)以3.03%的同比增速領(lǐng)跑六大行；其次是交通銀行(601328)和中國銀行，增幅分別為1.9%、1.08%；郵儲(chǔ)銀行、建設(shè)銀行(601939)、工商銀行(601398)分別同比增長0.98%、0.62%、0.33%。
與此同時(shí)，前三季度則有多家股份行歸母凈利潤為負(fù)增長，其中，浙商銀行歸母凈利潤同比下降9.59%；民生銀行(600016)凈利同比下降超6%；平安銀行(000001)、光大銀行(601818)、華夏銀行(600015)凈利亦有不同程度的增長。
股份行凈息差環(huán)比回升1BP，
民營銀行環(huán)比下降8BP
此次商業(yè)銀行主要監(jiān)管指標(biāo)情況表的一大亮點(diǎn)是凈息差環(huán)比持平，三季度為1.42%。其中，國有大行凈息差最低，為1.31%；民營銀行凈息差最高，為3.83%。
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具體從增速看，僅民營銀行凈息差環(huán)比有所下降，降0.08個(gè)百分點(diǎn)；國有大行、城商行、農(nóng)商行和外資行的凈息差均環(huán)比持平，分別為1.31%、1.37%、1.58%和1.35%；股份行則環(huán)比增加0.01個(gè)百分點(diǎn)。
不過，從同比情況看，六類銀行機(jī)構(gòu)三季度凈息差均同比出現(xiàn)下降，其中，國有大行和農(nóng)商行均同比下降0.14個(gè)百分點(diǎn)，其他四類銀行機(jī)構(gòu)亦有不同程度的下降。
當(dāng)前，在利率市場化深化與低利率環(huán)境常態(tài)化的背景下，商業(yè)銀行正遭遇持續(xù)且嚴(yán)峻的凈息差收窄壓力。前三季度，國有大行凈息差均同比出現(xiàn)了不同程度的下滑。
其中，郵儲(chǔ)銀行凈息差在六大行中處于相對較高水平，為1.68%，但降幅較為明顯，較去年同期的1.89%下降0.21個(gè)百分點(diǎn)。郵儲(chǔ)銀行方面表示，該行收入端以穩(wěn)息差、擴(kuò)中收、提非息為主線，前三季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入的同比增加，穩(wěn)住了利息凈收入基本盤。
此外，建設(shè)銀行凈息差為1.36%，較上年同期下降0.16個(gè)百分點(diǎn)；農(nóng)業(yè)銀行、工商銀行、中國銀行凈息差分別為1.3%、1.28%、1.26%，均分別同比下降0.15個(gè)百分點(diǎn)；交通銀行凈息差在大行中最低，為1.2%，同比下降0.08個(gè)百分點(diǎn)。
在今年召開的三季度業(yè)績說明會(huì)上，多家上市銀行高管也提及了凈息差相關(guān)情況。
建設(shè)銀行首席財(cái)務(wù)官生柳榮就息差問題在說明會(huì)上表示，由于貸款重定價(jià)快于存款，在LPR及存款利率下調(diào)的滯后影響下，預(yù)計(jì)全年凈息差仍有一定下行壓力。不過，他也表示，建行將繼續(xù)提升經(jīng)營能力和定價(jià)管理水平，優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，努力使凈息差保持在合理水平。
中國銀行董事會(huì)秘書卓成文表示，在當(dāng)前低利率環(huán)境下，境內(nèi)銀行業(yè)機(jī)構(gòu)凈息差普遍承壓。中行積極把握市場機(jī)遇，著力優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，推動(dòng)資產(chǎn)負(fù)債業(yè)務(wù)提質(zhì)增效，努力穩(wěn)定凈利息收入。2025年前三季度，集團(tuán)凈息差為1.26%，相比上年度有所下降，環(huán)比上半年持平。
商業(yè)銀行不良率上升2BP，
國有大行不良率下降
資產(chǎn)質(zhì)量方面，2025年三季度末，商業(yè)銀行（法人口徑，下同）不良貸款余額3.5萬億元，較上季末增加883億元；商業(yè)銀行不良貸款率1.52%，較上季末上升0.03個(gè)百分點(diǎn)。
與此同時(shí)，商業(yè)銀行貸款損失準(zhǔn)備余額為7.3萬億元，較上季末增加174億元；撥備覆蓋率為207.15%，貸款撥備率為3.14%，均較上季末有所減少。
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分機(jī)構(gòu)看，外資行不良率最低，為1.06%；其次是國有大行和股份行，均為1.22%；城商行和民營銀行不良率則分別為1.84%、1.83%；農(nóng)商行不良率最高，為2.82%。
與上年末對比，上述類型銀行機(jī)構(gòu)中，僅國有大行不良率有所下降；股份行與上年末持平，其他均有不同程度的增加。
從三季報(bào)看，國有大行不良貸款率普遍下降，僅郵儲(chǔ)銀行較上年末上升0.04個(gè)百分點(diǎn)，但該行仍是唯一一家不良率不足1%的大行。
其他五家國有大行的不良貸款率均保持在1%以上，截至三季度末，中國銀行不良貸款率1.24%，較上年末下降0.01個(gè)百分點(diǎn)；交通銀行為1.26%，下降0.05個(gè)百分點(diǎn)；農(nóng)業(yè)銀行1.27%，下降0.03個(gè)百分點(diǎn)；建設(shè)銀行1.32%，下降0.02個(gè)百分點(diǎn)；工商銀行1.33%，下降0.01個(gè)百分點(diǎn)。
此外，截至三季度末，六大行撥備覆蓋率形成“三升三降”形式，其中，工商銀行、建設(shè)銀行、交通銀行撥備覆蓋率較上年末略有提升，而其他三家大行均有所下降，農(nóng)業(yè)銀行降至295.08%；中國銀行降至196.6%；郵儲(chǔ)銀行下降最多，降至240.21%。
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