智通財經APP獲悉，11月25日，香港按揭證券公司宣布，在其300億美元中期債券發(fā)?計劃下成功發(fā)行總額為253億港元(或等值33億美元)的多幣種公募基準債券。此次發(fā)行的多幣種基準債券包括四筆分別為100億港元2?期、50億元人民幣3?期和10億美元5?期傳統(tǒng)債券，以及20億港元30?期社會責任債券。
該次發(fā)行是香港按揭證券公司有史以來規(guī)模最大的公募債券發(fā)行，打破了其于2024年10月創(chuàng)下的紀錄，當時發(fā)行了第三批社會責任債券，金額達238億港元等值。
此次發(fā)行受到多元化的香港本地、南向債券通及國際機構投資者熱烈追捧，其中包括多邊開發(fā)銀行、香港政府相關基金、銀行、保險公司、強積金及退休基金、資產管理公司及私人銀行。債券發(fā)行最高峰期的合計認購金額約800億港元等值，最終配售給約250家機構投資者。
此外，這次發(fā)行的30?期港元社會責任債券不僅是香港有史以來規(guī)模最大的30?期港元債券，也是亞太地區(qū)首筆用于支持安老按揭計劃以為香港長者提供必要融資的社會責任債券。
安老按揭計劃是“HKMC退休3寶”之一，旨在為長者業(yè)主提供退休規(guī)劃方案，讓他們可以釋放其物業(yè)價值，為他們提供額外現(xiàn)金流，并滿足醫(yī)療保健和其他生活需要。截至2025年10月底，香港按揭證券公司在安老按揭計劃下收到8,776宗申請，平均物業(yè)估值約為550萬港元，平均每月年金約15,900港元。借款人的平均年齡為69歲。
香港金融管理局副總裁兼按揭證券公司執(zhí)行董事李達志表示：“這次具有里程碑意義的多幣種債券發(fā)行進一步鞏固了香港作為亞洲領先的國際債券發(fā)行中心和首屈一指的離岸人民幣業(yè)務中心的地位。本次債券通過各種幣種和不同年期發(fā)行，進一步凸顯了香港按揭證券公司在促進公募債券市場發(fā)展的角色，為其他發(fā)債機構提供了連接香港、中國內地及海外機構投資者的機會�！�
香港按揭證券公司執(zhí)行董事兼總裁鮑克運表示：“此次創(chuàng)紀錄的債券發(fā)行已證明其在吸引新投資者進入香港資本市場方面成效顯著，也印證了投資者對香港及按揭證券公司的堅定信心。此外，這次歷來第一筆用于支持安老按揭貸款的社會責任債券不僅促進了為長者提供可持續(xù)融資和普惠金融，也為香港的退休規(guī)劃市場發(fā)展和銀發(fā)經濟作出了貢獻�！�
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