11月18日，渤海銀行股份有限公司（以下簡稱“渤海銀行”）2025年無固定期限資本債券（以下簡稱“永續(xù)債”）在全國銀行間債券市場圓滿完成簿記發(fā)行。本期永續(xù)債發(fā)行規(guī)模100億元，期限5+N年，全場認(rèn)購倍數(shù)高達(dá)3.06倍，吸引逾百家投資機(jī)構(gòu)參與，充分彰顯了市場對渤海銀行綜合實(shí)力與發(fā)展前景的信心。
優(yōu)質(zhì)優(yōu)價發(fā)行 印證市場信心
渤海銀行作為唯一一家總部設(shè)在天津的全國性股份制商業(yè)銀行，也是天津地區(qū)唯一獲得標(biāo)普穆迪雙投資級國際評級的金融機(jī)構(gòu)。本次渤海銀行永續(xù)債以2.37%的票面利率成功發(fā)行，創(chuàng)下了天津市屬法人金融機(jī)構(gòu)資本補(bǔ)充債券發(fā)行利率的歷史新低，實(shí)現(xiàn)了“優(yōu)質(zhì)優(yōu)價”的融資目標(biāo)。
該行本次永續(xù)債的成功發(fā)行是宏觀市場環(huán)境與銀行自身戰(zhàn)略成效的雙重賦能，當(dāng)前市場流動性合理充裕，為資本補(bǔ)充工具發(fā)行提供了良好土壤；而渤海銀行近年來深耕“九五三一”發(fā)展戰(zhàn)略，在復(fù)雜市場環(huán)境中展現(xiàn)出經(jīng)營韌性，2025年上半年實(shí)現(xiàn)營收與利潤同比雙升，成本收入比持續(xù)優(yōu)化。本次發(fā)行不僅有效降低了資本補(bǔ)充的財務(wù)成本，更為其優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)、進(jìn)一步夯實(shí)資本實(shí)力，增強(qiáng)風(fēng)險抵御能力，為拓展科創(chuàng)、綠色及普惠金融等重點(diǎn)領(lǐng)域業(yè)務(wù)預(yù)留出寶貴空間，提升服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)質(zhì)效。
與此同時，本次永續(xù)債簿記當(dāng)日吸引逾百家機(jī)構(gòu)踴躍參與，全場認(rèn)購倍數(shù)高達(dá)3.06倍，展現(xiàn)出極強(qiáng)的市場吸引力。投資者結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)多元化特征，覆蓋了銀行、保險、基金、券商等所有主流資本債券投資機(jī)構(gòu)，印證了市場對其信用資質(zhì)的廣泛認(rèn)可。同時，多元金融機(jī)構(gòu)的深度參與，進(jìn)一步優(yōu)化了資本債券的投資者結(jié)構(gòu)，提升了市場交易活躍度與流動性，為整個資本債券市場的健康發(fā)展注入了新動能。
資本根基蓄發(fā)展后勁 戰(zhàn)略決心服務(wù)國家藍(lán)圖
今年以來，渤海銀行正通過一系列精準(zhǔn)的資本運(yùn)作，積極謀篇布局，以更雄厚的實(shí)力服務(wù)國家“十五五”規(guī)劃。5月，該行成功發(fā)行首期科創(chuàng)債券50億元，期限3年，票面利率1.75%，專項(xiàng)支持科技創(chuàng)新領(lǐng)域金融需求；同期，創(chuàng)設(shè)“渤海銀行-中信證券-京津冀企業(yè)科創(chuàng)債聯(lián)合報價籃子”，立足于京津冀地區(qū)的獨(dú)特區(qū)位優(yōu)勢和發(fā)展需求，為京津冀地區(qū)科創(chuàng)領(lǐng)域主體和債券打造專門化、精細(xì)化的流動性支持。本次百億永續(xù)債的發(fā)行，是渤海銀行落實(shí)監(jiān)管要求，夯實(shí)資本實(shí)力的又一關(guān)鍵落子，所募資金將全額計(jì)入其他一級資本，顯著提升資本充足率，為該行構(gòu)建起抵御風(fēng)險、實(shí)現(xiàn)長期穩(wěn)健經(jīng)營的堅(jiān)實(shí)屏障。
立足新發(fā)展階段，國家“十五五”規(guī)劃為金融行業(yè)發(fā)展擘畫了新的藍(lán)圖，錨定金融強(qiáng)國建設(shè)目標(biāo)，以服務(wù)中國式現(xiàn)代化為根本宗旨，深耕“五篇大文章”，在深化改革、服務(wù)實(shí)體、防控風(fēng)險、科技賦能等維度構(gòu)建高質(zhì)量發(fā)展體系，為基本實(shí)現(xiàn)社會主義現(xiàn)代化提供堅(jiān)實(shí)金融支撐。渤海銀行深刻把握這一時代機(jī)遇，將自身的“五五”規(guī)劃與國家藍(lán)圖緊密對接。以本次資本補(bǔ)充為契機(jī)，該行計(jì)劃將更多金融資源精準(zhǔn)投向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)的重點(diǎn)領(lǐng)域與薄弱環(huán)節(jié)，在激活市場活力、推動實(shí)體經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展中貢獻(xiàn)更多渤海力量。
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