500億元浦發(fā)轉(zhuǎn)債，轉(zhuǎn)股收官！

500億元浦發(fā)轉(zhuǎn)債迎來收官。

10月28日晚間，浦發(fā)銀行發(fā)布《關(guān)于“浦發(fā)轉(zhuǎn)債”到期兌付結(jié)果暨股份變動的公告》顯示，截至10月27日，累計已有498.37億元浦發(fā)轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)為公司普通股，累計轉(zhuǎn)股股數(shù)為39.54億股。

此外，未轉(zhuǎn)股的浦發(fā)轉(zhuǎn)債金額為1.63億元，占浦發(fā)轉(zhuǎn)債發(fā)行總額的0.3258%。按照每張110元（含稅）的價格，該行向未轉(zhuǎn)股的浦發(fā)轉(zhuǎn)債進行到期兌付，到期兌付總金額為1.79億元。對此，該行公告稱，“未對公司資金使用造成影響” 。

正式收官

公開信息顯示，2019年10月28日，浦發(fā)轉(zhuǎn)債正式發(fā)行，總額達500億元。2020年5月6日，浦發(fā)轉(zhuǎn)債進入轉(zhuǎn)股期。

今年10月23日浦發(fā)轉(zhuǎn)債停止交易，10月27日為最后轉(zhuǎn)股日。自10月28日起，浦發(fā)轉(zhuǎn)債在上交所摘牌。

數(shù)據(jù)顯示，截至10月27日，累計已有498.37億元浦發(fā)轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)為公司普通股，轉(zhuǎn)股率為99.67%，累計轉(zhuǎn)股股數(shù)為39.54億股，占浦發(fā)轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股前該行已發(fā)行普通股總額的13.4701%。

前述轉(zhuǎn)股完成后，浦發(fā)銀行總股本將增至約333.06億股�！捌职l(fā)轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股將補充公司核心一級資本，增強公司資本實力。同時，由于公司總股本增加，短期內(nèi)對公司每股收益有所攤薄�！痹撔蟹Q。

中金公司在研報中表示，從二季報后至今，受益于浦發(fā)轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股，浦發(fā)銀行補充核心一級資本約351億元，靜態(tài)測算核心一級資本充足率將較6月末提升0.5個百分點至9.4%。

“基于半年度報告，我們測算下半年以來浦發(fā)轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股對EPS和DPS的攤薄比例約為9%；全部浦發(fā)轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股的累計攤薄比例約為13.5%�！敝薪鸸�司稱。

中信建投證券研報認為，從更長周期看，轉(zhuǎn)股完成不僅優(yōu)化了公司股權(quán)結(jié)構(gòu)與資本結(jié)構(gòu)，也體現(xiàn)出管理層在資本管理、股東協(xié)調(diào)與市場安排上的統(tǒng)籌能力，為公司后續(xù)穩(wěn)健經(jīng)營提供資本支撐。

此外，浦發(fā)銀行公告稱，至兌付登記日，有162.918萬張浦發(fā)轉(zhuǎn)債未完成轉(zhuǎn)股，對應(yīng)未轉(zhuǎn)股的浦發(fā)轉(zhuǎn)債金額為1.63億元。該行按照110元/張（含稅）的價格于10月28日進行兌付，到期兌付總金額為1.79億元。

多方出手促轉(zhuǎn)股

“自年初以來，浦發(fā)銀行明顯加快可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股進程，管理層通過業(yè)績改善、釋放轉(zhuǎn)股信號及優(yōu)化股價條件，推動轉(zhuǎn)股落地�！敝行沤ㄍ堆袌蠓Q。

此前，浦發(fā)轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股情況并不理想——到今年3月末，未轉(zhuǎn)股的浦發(fā)轉(zhuǎn)債金額占比高達99.9971%。

直到6月底，信達投資以“白衣騎士”姿態(tài)，單日增持近1.18億張浦發(fā)轉(zhuǎn)債，并迅速完成轉(zhuǎn)股，合計轉(zhuǎn)股數(shù)約9.12億股，進入該行前十大股東序列，并取得董事席位。

對于剩余浦發(fā)轉(zhuǎn)債，市場原本預(yù)計可能受益于正股股價的不斷上揚而觸發(fā)強贖，進而完成轉(zhuǎn)股。但下半年以來，A股銀行板塊整體震蕩走低。最終，浦發(fā)轉(zhuǎn)債也宣布以到期兌付的方式退出市場。

不過，就在浦發(fā)轉(zhuǎn)債退市前，東方資產(chǎn)于今年9月通過二級市場+可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股方式大規(guī)模增持。截至9月29日，東方資產(chǎn)已持有該行10.73億股普通股，另持有公司可轉(zhuǎn)債860萬張，進入該行前十大股東行列。

今年10月，中國移動又成為主角。10月13日、17日、24日、27日，中國移動先后四次公告稱，分別將所持5631.454萬張、1874.071萬張、1483.828萬張、36.6萬張浦發(fā)轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股，四次轉(zhuǎn)股完成后，中國移動持有的浦發(fā)銀行股份數(shù)量增至60.53億股，持股比例升至18.18%。

數(shù)據(jù)顯示，今年三季度，共有136.4億元浦發(fā)轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)為浦發(fā)銀行普通股，轉(zhuǎn)股股數(shù)為10.9億股；而10月1日至27日，合計244.09億元浦發(fā)轉(zhuǎn)債完成轉(zhuǎn)股，進度大幅提速。

排版：汪云鵬

校對：劉榕枝

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